近日,探长读财注意到,天天基金网-基金排行页面推荐了“连续3年五行评级基金,近3年收益率高达43.6%”。
(相关资料图)
探长读财注意到,“连续三年五星评级”页面显示:基金圈里连续三年获得“五星”好评的基金都是资深老基民的最爱。不知道怎么挑基金?不如试试把五星级的它买回家!、
与此同时,页面底部提示:五星评级以基金的过往业绩为基础,进行客观分析,旨在帮助投资人找出值得进一步研究的基金,而并非代表买卖基金的建议。
点击进入“连续三年五星评级”页面发现,天天基金网“推荐”工银战略转型股票A、南方利鑫A、景顺长城安享回报混合C等20只基金,近3年收益率在15.53%-98.96%之间。
探长整理20只基金近3年收益率、基金经理、现任资产规模、管理数量,以及累计任职时间如下表:
梳理发现,20只基金中,景顺长城的陈莹累计任职时间不满3年(2年又324天),其管理3只基金入选“连续三年五星评级”榜单。另外,易方达的杨康累计任职时间也刚满3年(3年又205天),其管理的2只基金入选“连续三年五星评级”榜单。
作为对比,国海富兰克林基金的徐荔蓉累计任职时间16年又194天,国泰基金的程洲累计任职时间15年又60天,博时基金的杨永光累计任职时间11年又93天。虽然累计任职时间不代表业绩一定突出,但累计任职时间越长,其管理的基金业绩相对更加稳定。
另外,目前景顺长城的陈莹共管理18只基金,而易方达的杨康共管理46只基金。管理基金数量太多,势必会分散基金经理的时间和精力,这在一定程度上也增加了管理难度。
天天基金资料显示,景顺长城安享回报混合A/C成立于2015年6月15日,截至2023年3月末,两只基金总规模5.05亿元。
基金经理任职情况:2015-06-15至2015-09-29由毛从容单独管理;2015-09-30至2016-07-31变为毛从容、万梦搭档管理;2016-08-01至2020-07-24由万梦单独管理;2016-07-25至-2021-08-29由万梦、陈莹搭档管理;2021-08-30至今由陈莹单独管理。
注:景顺长城安享回报混合A/C两只基金经理任职情况一致,期间任职回报略有差别。
不难发现,万梦管理景顺长城安享回报混合A/C时间最长,其单独管理期间平均年化收益率达3.91%,而陈莹单独管理期间,平均年化收益率只有1.94%。
景顺长城稳健回报混合A与景顺长城安享回报混合A/C情况类似,截至2023年3月末,资产规模只有0.4亿元。
基金经理任职情况:2015-04-10至2015-07-03由毛从容单独管理;2015-07-04至2016-04-18由毛从容、万梦搭档管理;2016-04-19至2020-07-24由万梦单独管理;2020-07-25至2021-08-29由万梦、陈莹搭档管理;2021-08-30至2022-12-05由陈莹单独管理;2022-12-06至今由陈莹、梁荣搭档管理。
从管理时间来看,陈莹单独管理景顺长城稳健回报混合A只有1年又97天,任职回报也只有2.08%,而陈莹、梁荣搭档管理的近半年时间,任职回报只有0.07%。
翻开陈莹现任基金业绩与排名详情发现,其管理的18只基金,近2年收益率在1.17%-4.56%之间(6只基金管理时间不足2年),近1年收益率在0.31%-5.74%之间(2只基金管理时间不足1年),其中一只基金亏损0.09%。近3月只有2只基金收益率为正,其余亏损幅度在0.21%-1.28%之间。
总结一下,陈莹管理的基金虽然“极为稳健”,亏损幅度控制在很小范围,但只有两只基金近一年收益率超过5%。从追求收益率的角度考虑,陈莹管理的基金没有“想象力”。
天天基金资料显示,易方达瑞选灵活配置混合I/E成立于2015年4月10日,截至2023年3月末,两只基金总规模3.69亿元。
基金经理任职情况:2015-12-02至2015-12-08由廖振华单独管理;2015-12-09至2016-05-30变为廖振华、张清华搭档管理;2016-05-31至2017-12-29由张清华单独管理;2017-12-30至2018-02-01由张清华、林森搭档管理;2018-02-02至2019-08-02由林森单独管理;2019-08-03至2020-03-20由林森、韩阅川搭档管理;2020-03-21至2022-08-05由韩阅川单独管理;2021-08-30至今变为杨康单独管理。
注:易方达瑞选灵活配置混合I/E两只基金经理任职情况一致,期间任职回报略有差别。
翻开杨康现任基金业绩与排名详情发现,其管理的46只基金,近2年收益率在0.11%-19.48%之间(41只基金收益为正),另外5只基金亏损在0.23%-2.15%之间。近1年收益率在0.10%-4.51%之间(35只基金收益为正),另外11只基金亏损在0.30%-2.57%之间。近3月共有19只基金出现了亏损,亏损幅度在0.66%-4.44%之间。
与景顺长城陈莹类似,易方达杨康单独易方达瑞选灵活配置混合I/E时间较短,近3年业绩表现较好,但主要由上一任基金经理贡献。杨康单独管理期间,易方达瑞选灵活配置混合I/E亏损超过4%。
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